四川出台19条措施推进算力网建设，明确构建“一区一带两节点”布局，打造三类算力园区、最高1000万元支持智算集群建设等，川观智库梳理四大亮点。上半年人形机器人出货量激增，详解超4万台机器人背后的买家结构和行业新动向。投融资领域，四川动作频频，AI创投、商业航天等方向新设政府引导基金……《AI产业参考》，每周一期，以智库视角解码AI赛道，用权威资讯助力产业发展。
四川19条措施推进算力网建设 四大亮点值得关注
近日，四川省发展改革委等部门联合印发《四川省推进算力网建设的若干政策措施（试行）》（下称“措施”），出台19条措施推进算力网建设。政策明确四川“一区一带两节点”的算力布局，并在园区建设、产业扶持、算力应用等方面提出一系列具体举措。川观智库梳理其中四大亮点。
亮点一：构建“一区一带两节点”算力布局
措施明确构建“一区一带两节点”的全省算力布局：
成都平原算力核心区，以成都、雅安、绵阳、德阳为主要承载地，推动算力资源集约化、规模化发展，打造支撑本省、服务全国、辐射“一带一路”沿线国家的综合性算力集中区。智算企业、大模型训练相关企业可优先关注这一区域。
攀西—川西北算电融合发展带，支持凉山、甘孜、阿坝、攀枝花依托清洁能源资源，统筹布局“源网荷储”一体化大型算力设施，重点承接模型训练、大数据分析、影视渲染、数据备份等非实时、可迁移算力需求。对电价敏感、对时延不敏感的业务适合布局于此。
川南、川东北区域算力节点，内江、宜宾等地面向智慧物流、智能酿造、智能制造等行业布局算力设施，达州等地面向能源化工、机械制造、现代农业等行业布局，行业属性强的企业可按需匹配对应节点。
亮点二：差异化定位 打造三类算力园区
措施明确打造三类算力园区：
做优天府数据中心集群算力园区，成都科学城、双流经开区、成都芯谷聚焦先进计算（低空经济、电子信息、人工智能等）；未来科技城、高新—郫都电子信息产业园聚焦智能算力（数字文创、智能驾驶等）；东部新区空港新城、简州新城、简阳经开区聚焦智能云计算算力。
建设算电融合零碳算力园区，在甘孜新都桥、阿坝红原、凉山盐源等地集中布局建设零碳算力园区。特别值得关注的是，绿电直连（含单用户和多用户）供电模式下，余电上网比例可放宽至20%，对高耗能算力企业降低用电成本是实质性利好。
提质建设一批算力产业园区，重点支持雅安大数据产业园、德阳天府数谷、中国（绵阳）科技城人工智能产业园、内江东兴区算力产业园、宜宾长江上游大数据产业园、达州数字经济产业园等提档升级。相关企业应关注这些园区的入驻政策和配套资源。
亮点三：最高1000万元支持智算集群建设
措施提出建设高能级算力中心，重点招引基础电信运营商、头部模型大厂在成都平原算力核心区、攀西—川西北算电融合发展带布局建设万卡级以上智算集群，对符合有关条件的项目，单个给予不超过1000万元的支持。
亮点四：补贴应用 可申领“算力券”“词元券”
四川将算力普惠易用作为重中之重。一方面促进算力供需精准匹配，持续迭代升级省一体化算力监测调度服务平台，实现全省算力资源统一纳管、统筹调度；另一方面直接真金白银补贴，设立“算力券”“词元券”（Token券），对企业购买国产算力、词元消耗给予支持，算力和词元补贴最高额度各不超过100万元。使用国产算力的企业可申请算力券降低算力采购成本，使用大模型API的企业可申请词元券降低调用成本。两类补贴可叠加申请。
上半年人形机器人出货量激增 详解三类“关键买家”
近日，宇树科技上市后股价遭遇较大波动，一个重要原因是市场对人形机器人商业化落地节奏的不确定。
从宏观数据看，人形机器人无疑在加速落地。根据2026世界机器人大会公布数据，今年上半年全国人形机器人出货量超过4万台，约为去年全年出货量的两倍。然而，更多信息藏在尚未公布的数据结构当中——这4万台人形机器人的买家是谁？购买行为背后蕴含了哪些新动向？
基于买家结构的三个判断
摩根士丹利本月发布的研报《人形机器人信号：进展检视与世界机器人大会前瞻》显示，今年上半年，全球人形机器人出货量中约65%流向娱乐展示、前台接待、教育研发和数据采集场景，约35%进入工业产线、物流仓储等其他场景——鉴于全国人形机器人上半年出货量已占全球97%，该全球结构也基本能反映出国内情况。
野村证券7月研报提供了更详细的数据结构拆解：2026年，中国人形机器人出货量预计约30%将来自表演及娱乐，约30%来自消费，约20%来自政府采购，约15%来自教育，商业及工业等应用约占5%。
川观智库采访国内8家人形机器人相关企业（5家整机企业、3家核心部件供应商）后得知，上述分析和一线实感总体相符。
综合受访者反馈和机构研报，川观智库得到以下三个判断——
第一，买家趋于多元，表明人形机器人应用场景探索取得新进展。受访企业负责人普遍谈到，去年人形机器人的买方相对单一，以高校院所和企业研发部门（用于科研教育）、文旅企业（用于表演展示）为主。宇树科技近期披露，去年1至9月其人形机器人收入中，科研教育占比高达73.6%。与之相对，上述研报均显示出今年上半年买方结构呈现出多元化趋势。
根据受访者介绍，上述情况源于两大背景：其一，应用落地受到空前重视。业内普遍认为2026年是人形机器人产业应用落地元年，当前市场竞争关键不在于人形机器人“能不能表演”，而在于“能不能干活”；其二，企业融资情况较好。多家第三方机构的公开统计显示，上半年行业融资金额已超2025年全年总和。四川具身人形机器人科技有限公司董事长彭倍认为，在此情况下，企业有意愿、有能力推动场景拓展，从而带动更多买家参与到研发测试及合作试点。
第二，缺乏“大客户”，表明总体仍处在从“小批量试用”到“规模化应用”的过渡阶段。根据前述数据，上半年出货量最多的单个应用场景大类也仅涉及1万余台。结合受访企业负责人介绍，目前单笔订单通常在“几台”到“上百台”范围内。智元创新（上海）科技股份有限公司、优理奇机器人科技（苏州）有限公司负责人分别表达了同一个观点：在目前出货量基础上乘以10，才算开始规模化应用。高盛今年5月发布的《中国人形机器人中期盘点》报告判断，目前人形机器人产业总体处在概念验证和试点阶段。
第三，非工业场景买家远多于工业场景，表明后者落地仍面临较大挑战。工信部和国务院国资委6月印发《关于联合开展2026年度人形机器人与具身智能实景实训专项行动的通知》（简称《通知》），重点场景中“生产制造”位列首位。然而前述数据分析显示，工业场景预计全年出货量占比低于5%。综合四川省机器人工程学会秘书长伏伟斌、苏州阿帕奇机器人技术有限公司创始人王德全和成都卡诺普机器人技术股份有限公司负责人观点，当前人形机器人在工业场景应用时，仍存在泛用性、稳定性、性价比等短板，整体上还在小批量试用阶段。
值得特别关注的三类买家
受访者多次提到当前有三类“关键买家”值得特别关注，他们是上半年重要的增量来源，或将对未来一段时间的出货量产生重要影响。
第一类是数据采集机构（如数采中心、训练场、基地等）。今年国内数采机构建设明显提速，直接带动采购需求。截至今年6月底，全国已建成启用约70家具身智能训练场，而在建或规划中的训练场超过40家。4家受访企业负责人估计全国层面今年至少新增采购“数千台”。彭倍表示数采机构是公司目前最大客户，消化了今年近半数产品。
数采机构加大采购，源于数据瓶颈的倒逼。根据贵州省大数据发展管理局7月公布信息，当前国内真实物理交互场景合规数据仅50万小时，而商业化落地需要数千万小时，缺口超过99%。在此背景下，受访者普遍认为数采机构将成为支撑短期销量（多数认为至少今明两年）的重要力量。
第二类是地方政府。前述野村证券研报预计，今年出货量中约20%会来自政府采购。根据受访者介绍，当前政府采购主力是地方政府（含地方国资平台），所购人形机器人中，一部分用于国资背景的数据采集机构，此外也有用于对外租赁、导览表演等。
地方政府加大采购力度，一方面源于政策引导，《通知》明确要求四川等10省市推动产品在真实生产生活环境中常态化部署应用；另一方面也源于地方产业引育的现实需要。5位受访者分别透露了今年多地政府以人形机器人“订单招商”的具体案例，订单金额从1亿元到10亿元不等。
第三类是工厂。虽然当前工业场景出货量占比较低，但受访者普遍认为该场景极有可能率先实现规模化部署。野村证券7月一份专项报告认为，人形机器人有望2027至2028年在工业场景实现质的突破，家庭场景大规模部署则要等到2030年以后。前述高盛报告判断，工业场景短期内相对明确的机会集中在分拣、物料搬运、检测测试等标准化或半结构化的工作流程当中。
“爱湫”量产发售 擅长“随机应变”
在近日举行的2026世界机器人大会上，四川具身人形机器人科技有限公司（EIR）（下称“四川具身科技”）正式发售新一代情感交互人形机器人“爱湫”，售价9.8万元起。这款人形机器人由成都本土研发，首次以量产商品形态走向市场。
交互智能层面的进化是“爱湫”的一大技术亮点。对于人形机器人而言，在实际应用场景中除了要具备多模态感知与运动能力，更重要的是知道何时该调用何种能力。难点在于需求无法预判，功能调用顺序也就难以预设。四川具身科技CEO冯振宇表示：“真实世界不会给机器人写好固定脚本，被访客打断对话、临时变更任务，都是日常。”
为了让机器人学会“随机应变”，四川具身科技自主研发ELA Harness架构，将语音、视觉、空间感知、身份识别、记忆、知识库以及交互、导航、运动等多类能力接入统一编排框架。依托这一交互智能架构，“爱湫”不再需要人为预设每一步的操作，而是能够根据场景和任务自主判断下一步该做什么。同时，机器人还能根据不同场景快速切换知识、角色和服务能力，实现“一机千面”的场景适配。
目前，“爱湫”已推两个版本：交互版面向金融、文商旅、教育、商业服务等高频民生场景；运控版面向高校、科研机构和开发者群体。
四川具身科技还将大量精力放在了场景验证上。公司参与建设了四川省人形机器人训练场B场，机器人在这里可完成“基础动作训练—手把手数据采集—仿真环境应用检验”的完整学习流程。依托训练场，四川具身科技围绕真实对象、情境、任务与结果，持续积累多模态真机数据。人工示教、遥操作、真机运行及现场问题反馈，共同构成训练与评测的数据基础。完成授权、脱敏与合规处理后，数据经过模型训练、能力评测与版本升级，再回到机器人身上，形成数据闭环。
正式发售前，“爱湫”在展会、金融、文旅等场景中经历了多轮实景上岗测试，计划进入成都30多个银行网点担任大堂经理。四川具身科技相关负责人表示，大会期间，“爱湫”已斩获海内外多笔意向订单。量产之后，这款本土机器人，将在真实岗位上接受“员工”考核。
上海构建“通用+智能+超算”三位一体算力服务体系
近日，上海印发《“数字上海”建设“十五五”规划》，提出构建“通用+智能+超算”三位一体算力服务体系，推动云网边端协同。上海将打造集公共服务、资源调度、能耗监测于一体的算力枢纽平台，推进浦东、金山等区域智算中心建设。推广液冷与“源网荷储”模式，新建智算中心绿电占比超80%。同时深化长三角算力协同，建设全国一体化算力网国家枢纽节点（长三角）公共服务平台及互联互通平台。
江苏三年攻坚AI工业软件
近日，《江苏省“人工智能+”工业软件突破发展行动方案（2026—2028年）》印发，要求AI深度嵌入工业软件各环节，实现全领域能力跃升。方案实施五大行动：攻关底层核心技术，发展“模型即服务”等新业态，建设高质量工业数据集，搭建研究院及创新平台，发放算力券、模型券等降低应用门槛。配套设立天使基金、专项资金，并深化校企合作培养人才，推动“人工智能+”工业软件产业生态优化。
广州拟立新规构建“算力+数据”双底座
8月17日，广州市发布《人工智能发展促进条例（草案修改稿·征求意见稿）》，系统提出构建“算力+数据”双底座，从根源上破解人工智能产业面临的“智能算力成本高企、高质量数据供给不足”等核心瓶颈。
值得注意的是，条例明确要求市国有资产监督管理部门建立健全符合人工智能产业特点和发展规律的国有资本考核评价、风险监管与退出机制；同时规定，对于基金投资，若未达预期效果，但尽职调查充分、决策程序合规、项目跟踪及时且未谋取个人利益，则不予负面评价，予以容错免责。
国内特斯拉车机换上“中国大脑”
近日，字节跳动旗下火山引擎宣布，特斯拉中国车机正式集成豆包大模型，并通过OTA向车主推送。这是特斯拉入华以来首次引入第三方大模型，美国市场仍用Grok。升级后，长按方向盘语音键即可唤醒全新AI助手。基于豆包端到端实时语音模型，交互告别“一问一答”，实现更自然、连续、主动的对话。该架构跳过传统“语音转文字—理解—再转语音”的中间环节，延迟更低，对话更流畅。
豆包上线虚拟桌面，可后台自主操控电脑
豆包工作任务上新，全新虚拟桌面功能已在Windows端正式上线。用户在豆包电脑端选择“工作任务”模式并授权“操作电脑”后，豆包便能在独立的虚拟桌面环境中，模拟真人交互方式，实时查看屏幕画面、移动鼠标光标、点击界面按钮、通过键盘输入指令，从而像人类助手一样自主推进多步骤复杂任务。这一能力不仅提升了自动化操作的灵活性与精准度，更让豆包在后台隔离空间中安全运行，既不干扰本地桌面，又能持续完成文档处理、数据整理等耗时工作，大幅释放用户的生产力。
四川15家机器人企业亮相世界机器人大会
近日举行的2026世界机器人大会上，四川15家本土机器人科创企业、50余款产品亮相，产品覆盖工业智造、文旅政务、智慧零售、特种安防、精准农业、民生服务六大应用场景，参展企业贯通核心零部件、整机制造、场景应用全链条。四川省经济和信息化厅装备产业一处相关负责人表示，四川首次以完整产业链形象亮相——成都、绵阳“双核”引领，德阳、宜宾、自贡跟进配套，“双核引领、多级协同”的产业布局已从文件“走到”展台之上。
四川政府引导基金联合广东、浙江等地资本设立AI创投基金
近日，广东豪美新材股份有限公司公告称，拟参与设立中芯熙诚（四川）人工智能创业投资基金合伙企业（有限合伙）。基金的目标募集资金总额为10亿元。值得关注的是，四川政府引导基金是该基金的核心出资方。四川省先进制造投资引导基金合伙企业（有限合伙）认缴出资3亿元，占比30%；成都未来产业创业投资引导基金合伙企业（有限合伙）认缴出资2亿元，占比20%，四川省、市两级政府引导基金出资5亿元。绍兴、宁波、湖州等长三角地区资本合计出资约3.48亿元，多元资本共同入局AI创投赛道。
优必选西南首条人形机器人组装线在自贡投产
近日，优必选西南首条人形机器人组装线在自贡机器人产业园启动。整条产线目前以半自动化为主——AGV负责物料配送，核心组装环节仍依赖人工。结合西南区域人形机器人产业当前的整体发展节奏，公司预测今年可实现百台级的生产规模。未来1至2年，将持续引入上下游配套企业，全力打通人工智能机器人相关的全链条生产能力。
成都国际车展首次设立“成都造”智能网联汽车产业链专区
第二十九届成都国际车展近日开幕，首次设立“成都造”智能网联汽车产业链专区，聚焦智能网联新能源汽车核心发展方向，收集20余件硬核产品，全方位展示成都市推动产业高端化、智能化、绿色化提质转型成果。展出的睿钛智能座舱系统平台、华川电装的新能源驱动电机、蜀道装备的150kW燃料电池系统等产品，覆盖智能网联汽车核心环节。
四川产业振兴基金等新设商业航天投资基金
8月14日至20日，综合IT桔子、天眼查及媒体相关报道，国内人工智能领域有55起投融资事件值得关注，其中16起投资事件发生在具身智能赛道。
机器人“大脑”投资热度持续，多家企业完成亿元级融资。主攻操作系统与具身大模型的中科第五纪，A+轮获中国银行、中山金控等投资；世界模型方向的原力无限A+轮获创世伙伴创投、敦鸿资产等10亿元联合投资；主攻“世界动作模型”技术路线的眸深智能获得5亿元Pre-A轮融资，由东方证券、陕高投等联合参投；布局数据采集与世界模型的流澜数智Pre-A轮完成数亿元融资，由砺思资本、前海母基金等机构联合参投。
四川企业方面，星火时空（成都）科技有限公司宣布完成战略融资，由尚颀资本、成都高投等机构联合参投，其核心产品“薪火号”是一款大运力液氧煤油运载火箭。商业航天赛道正快速发展，据赛迪智库数据，2025年中国商业航天市场规模为2.83万亿元，2026年预计将达到3.5万亿元，同比增长超20%。四川省已明确将商业航天列为15大新兴产业之一，并围绕“15+N”重点产业建圈强链成立多支基金。8月18日，四川振兴宇朔西部商业航天股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立，出资单位有四川产业振兴基金投资集团有限公司、西昌国盛实业发展集团有限公司、凉山州发展（控股）集团有限责任公司等6家机构，出资总额20亿元。
高盛：AI竞争从模型能力转向工作流掌控
高盛最新报告显示，AI商业化正从“按席位订阅”转向基于实际用量与业务结果收费；与此同时，智能体（Agent）正从辅助工具升级为工作流执行者，产业价值从模型本身向专有数据、业务上下文和领域专业能力迁移。这意味着，AI产业竞争从“谁的模型更强”转向“谁能真正掌握工作流”。模型能力依然重要，但能否进入企业生产环境、理解业务上下文并稳定完成任务，才是更关键的竞争门槛。
这一判断来自高盛8月中旬对硅谷AI产业链的实地考察。高盛走访AI初创企业、头部风投机构及斯坦福大学、加州大学伯克利分校等高校研究者，并发布调查报告。高盛认为，随着智能体加速落地，前沿模型、开源模型、世界模型、企业软件和专有数据之间的价值分配都将发生变化。
过去AI解决的是“帮人完成任务”，智能体则要解决“自己把任务做完”。而在企业大规模部署过程中，最大的障碍不再是模型能力，而是责任如何划分以及执行过程能否被控制。目前多数企业仍处于人工监督模式，尤其在法律、风控、保险和审计等领域，错误责任归属、过程追溯和及时纠偏的能力，与模型本身的能力同样重要。因此，最容易率先实现自动化的工作流通常具备三个特征：决策边界清晰、结果可以验证、错误能够回滚。这意味着，拥有可信内容、经验证的领域模型及成熟监管关系的信息服务商，更可能率先进入企业生产环境。
开源还是闭源？高盛指出两者将形成分层分工：不同模型可能对应不同层级的工作流。前沿模型阵营认为，真实生产环境中精度下降的业务损失，远超推理成本节省带来的好处，因此AI原生公司在核心生产环节仍高度依赖前沿模型。但绝大多数企业工作流并不需要前沿级智能。随着开源模型性能持续提升，客户将越来越愿意用“够用”的性能换价格上的实惠。未来AI模型市场可能形成分工：前沿模型负责高价值、高可靠性的复杂任务，开源模型承担标准化任务和大部分词元（token）消耗。
AI企业行动印证了这一点。DeepSeek的工作流框架Harness一周更新三次，把AI编程助手Claude Code和AI编程智能体Codex作为插件模块装进工作流；OpenAI把Codex Harness直接开源；英伟达AVO在ARC-AGI-3上183道测试中获满分。三家不约而同地指向同一件事：当模型本身同质化，工作流将成为竞争的下一道分水岭。头部模型厂商的竞争已从提供模型本身，延伸到了争夺“Agent执行层和开发者入口”。
作者：黄爱林 熊筱伟 刘成婧 高敬 张敏
编辑：陈俊
制图：周桐
审核：张发扬 董世梅
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